年轻的德川光圀（
山本耕史 饰）遇到了父亲遇害、孤苦伶仃、无家可归的孤儿·了助（
黑川想矢 饰），被他的木刀必杀剑法所震惊，邀请他加入了秘密组织“拾人众”。“拾人众”是一群拥有出众特技的孤儿，他们利用各自的特殊能力进行谍报活动，帮助抓捕罪犯。光圀在拾人众的协助下，掌握了引发“明历大火”的一伙人的首领是锦冰之介（
加藤成亮 饰）的情报。而冰之介竟然是光圀仰慕的佛师·吽慶（
石坂浩二 饰）的儿子。为了亲手打败堕入恶道的冰之介而活的佛师·吽慶，与以打倒德川为目标的冰之介展开了激烈战斗。担心光圀的妻子·泰（
松本穗香 饰），向剑豪·柳生义仙（
馆博 饰）寻求帮助。